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Umfängliche Beratung aus einer Hand – professionell, unkompliziert und persönlich

Bei finopia finden Sie unabhängige Beratung für Vermögens- und Versicherungsangelegen­heiten. Ob Altersvorsorge, Eigenheim­finanzierung, Steuern, Anlagen oder Versicherungen – wir beraten Sie umfänglich und optimieren Ihre Finanzen entlang Ihrer individuellen Bedürfnisse und Ziele.

Als Experten für Vermögensvermehrung kennen wir uns bestens mit unterschiedlichen Szenarien aus und verschaffen Ihnen den Durchblick in Bezug auf Ihre Finanzen. Kompetent und mit der nötigen Transparenz erarbeiten wir ganzheitliche, massgeschneiderte Lösungen. Damit Sie Ihr Leben sorgenfrei geniessen können....

Eine Ansprechperson für alle Ihre Anliegen – alles bleibt im Blick und nichts geht vergessen

Mein Name ist Kees Santana Holmes und ich bin Gründer & Inhaber der finopia GmbH. Bereits seit 2012 bin ich in der Finanz- und Versicherungsbranche tätig. Der persönliche Kontakt und der Austausch mit meiner Kundschaft ist entscheidend, denn nur so gelingt die ganzheitliche Situationsanalyse und die Erarbeitung von zielführenden Strategien und Massnahmen.

Deshalb bietet Ihnen finopia spartenübergreifend ein umfassendes Beratungs- und Dienstleistungsangebot, alles aus einer Hand, damit keine Aspekte verloren gehen. Als professionelle Finanzplaner, ist es unser persönliches Anliegen, Ihre Situation zu verbessern und für die nötige Balance in Ihren Finanz- und Versicherungsangelegenheiten zu sorgen. 

Immobilien
Träumen Sie von einem Eigenheim oder sind Sie auf der Suche nach einem Investitionsobjekt? Gemeinsam mit Ihnen erarbeitet finopia die optimale Lösung – abgestimmt auf Ihre finanziellen Möglichkeiten. Dabei weisen wir Sie auf die unterschiedlichen Alternativen sowie deren Vor- und Nachteile hin und zeigen Ihnen sämtliche Belastungen auf, mit welchen Sie zu rechnen haben. Die Entscheidung zum Immobilienerwerb will gut überlegt sein. Wir stelle sicher, dass Sie Ihre Entscheidung nicht bereuen.

Steuern
Steuern sowie die Steuererklärung sind den meisten Menschen ein Dorn im Auge. Sie brauchen Zeit und Energie, da die Steuergesetzte oftmals zu kompliziert und unverständlich sind. Am Schluss zahlt man unter Umständen noch zu viel Geld. Gerne übernimmt finopia für Sie das Ausfüllen der Steuererklärung, aller Formulare, die Korrespondenz sowie allfällige Verhandlungen mit den Steuerbehörden. Wir kennen uns im Paragraphendschungel aus und wissen genau, was abgezogen werden darf und was nicht. So zahlen Sie nie mehr zu viel.

Ehe & Erbrecht
Oftmals kümmert man sich zu spät um Vermögensübergänge oder Patientenverfügungen und kurzfristige Anpassungen sind im Ernstfall nur schwer umzusetzen. finopia kümmert sich darum, dass Sie und Ihre Liebsten bestens für den Fall der Fälle vorbereitet sind und auch dementsprechend begünstigt und abgesichert werden – egal ob Ehe, Konkubinat oder eingetragene Partnerschaft. So bieten wir Ihnen Beratungen im Bereich Güter- und Erbrecht, erstellen Ihnen Testamente, kümmern uns um Erbteilungen oder fassen Ihnen Vorsorgeaufträge sowie Patientenverfügungen ab.

Versicherungen
Viele Menschen verlieren den Überblick über ihre Versicherungen. Abgeschlossene Versicherungen werden teilweise gar nicht gebraucht oder es gibt Lücken, welche den Versicherten unter Umständen teuer zu stehen kommen. finopia überprüft und durchforstet Ihre Policen, um allfällige Verdoppelungen sowie Über- oder Unterdeckungen aufzuspüren. Als unabhängige Versicherungsberater optimieren wir Ihre Police und zeige Ihnen auf, welche Versicherungsangebote zu Ihren Bedürfnissen passen.

Vermögen
Das gewinnbringende Anlegen von Geld ist in der aktuellen Zinssituation nicht einfach. finopia zeigt Ihnen die Anlagemöglichkeiten auf, mit welchen Sie Ihr Geld sicher anlegen können und die auch in Zeiten von Negativzinsen Renditen erzielen. Mit dem optimalen Risiko- Ertrags-Verhältnis ermitteln wir die ideale Investitionsstrategie – ausgerichtet auf Ihre übergeordneten Lebensziele und Ihre steuerlichen sowie rechtlichen Voraussetzungen.

Vorsorge
Richtiges Vorsorgen ist in der heutigen Zeit komplexer geworden und die wenigsten Menschen – ob Alt oder Jung – haben neben Beruf und Familie Zeit, um sich damit zu beschäftigen. finopia kümmert sich um Ihre Vorsorge und findet für Sie die richtigen Lösungen. Wir setzen alles daran, dass Sie und Ihre Liebsten im Krankheitsfall, bei Invalidität oder nach dem Ruhestand bestmöglich versorgt sind. So analysieren wir Ihre Vorsorge- situation, optimieren Ihre Säule 3a und 3b, betreiben den nötigen Vorsorgeschutz und planen Renten- und Kapitalbezüge.

Quality Time.

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Reaching Goals.

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Carefree.

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Planning the future.

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Das Wohl der Klienten und die nötige Transparenz haben oberste Priorität.

Als Hilfestellung stellt Ihnen finopia diverse Links und Downloads zur Verfügung. Mit dem Börsenticker behalten Sie stets den Überblick über die Entwicklungen der globalen Märkte.

Aktueller Börsenkurs:

Partnerschaften gilt es zu pflegen – davon profitieren auch die Klienten.

Haben Sie Fragen oder Unklarheiten oder wünschen Sie ein unverbindliches Gespräch?
Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme.

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